00:20 Музыкальный электровоз. Николай Варфоломеевич. Хит про рубильник
> 04:30 песня про Зюганова
> 05:20 песня про Лужкова
> 08:07 песня «Ельцин» («Jonnhy»)
11:58 33 квадратных метра. Папа едет за границу
17:15 Клуб пародистов. Распределение ролей
22:15 Мы смеёмся, потому что... Делаем жвачку «Стиморол»
23:08 Воха Дундарь. О любви
29:08 Андрюша поздравляет октябрят. Стихотворение о Ленине
31:28 80 лет Октябрьской революции. Концерт «От всей души»
> 32:26 «Семнадцатый год, некайфовое время...» (неформалы)
> 33:48 «Дрожит гора, застыл арык...» (горцы о Сталине)
> 35:22 «Так чтоб оно конечно это...» (шахтёры)
> 37:27 «Ягель-мох растёт, однако...» (оленеводы)

Участники выпуска Михаил Шац и Татьяна Лазарева признаны иноагентами в РФ